Россияне берут 1 млн микрозаймов в месяц, а белорусам Батька запретил… Рынок МФО на постсоветском пространстве

Сфера микрокредитования появилась и стала активно развиваться во второй половине нулевых годов. Сегодня объявления про «деньги до зарплаты» висят чуть ли не на каждом столбе, а количество компаний, которые выдают микрозаймы — измеряется десятками.

По статистике, общемировой рынок микрокредитования с 2006 года по сегодняшний день вырос примерно на 330%. Основными потребителями таких услуг являются люди с достатком ниже или в районе среднего, проживающие в крупных городах.

В странах бывшего СССР, из-за сравнительно невысокого уровня жизни (если сравнивать с «ведущими» европейскими странами и США), микрозаймы пользуются спросом у населения. Ниже Reconomica приведет краткую аналитику этого рынка в крупнейших государствах постсоветского пространства.

Статистика рынка кредитования и микрокредитования в России 2018

В России первые компании, выдающие микрозаймы, стали открываться в начале нулевых. Изначально такие фирмы работали только в Москве, позже — появились в крупных городах, а к концу нулевых появились и в небольших населенных пунктах. Еще позже, в 2011-2014 годах, отрасль микрокредитования стала быстро распространяться и на Интернет — займы стали выдаваться не только наличными, но и онлайн.

Согласно отчету Банка России, на конец 2016 года в стране работало около 3,5 тысяч зарегистрированных МФО. Каждый месяц в России заключается более 1 млн договоров микрозайма.

Деньги дают всем подряд — правда или миф? Легко ли получить займ в МФО?

В первые годы существования таких услуг они практически никак не регулировались и получили отрицательную репутацию. Сегодня микрокредит не является чем-то проблемным — такие компании сегодня работают более чисто и корректно, хотя средний процент все еще высок по сранению с банковским (но и получить микрозайм в разы легче). Проценты по микрозаймам не могут превышать сумму взятого займа более, чем втрое — это закреплено законодательно с 1 января 2017 года.

Впрочем, и МФО дают деньги не всем подряд: по данным «Эквифакс», в 2017 году доля отказов в микрозаймах составила 42,6%, тогда как в 2016-м показатель отказов достигал 55,7%. Для сравнения, процент отказов по кредитам в банках, по данным того же «Эквифакс», в последние годы находится на уровне 58-59%.

Как менялся объем рынка микрозаймов по годам

Приведем несколько данных из статистики (согласно «Эксперт РА»). Объем рынка микрозаймов в России в разные годы оценивался в такие цифры:

• 2016: 88 млрд рублей;

• 2017: 121 млрд рублей.

А вот более старые данные за предыдушие года, которые нам удалось найти:

• 2011: 3.2 млрд рублей в год;

• 2012: 7.3 млрд рублей;

• 2013: 15.1 млрд;

В прошедшем 2017 году столь крупный показатель связан с кризисом, который снизил платежеспособность населения, и с распространенностью такой услуги. Если в 2011 люди еще считали МФО чем-то страшным, и уж тем более не хотели брать займы через Интернет — то сегодня микрокредит является обычной услугой, и чаще берется именно онлайн.

Более подробно: Как работает сервис онлайн-сравнения ставок по займам до зарплаты.

Сколько денег россияне берут в долг до зарплаты у МФО

Еще один показатель — средняя сумма микрозайма.

По данным НБКИ, в апреле 2018 года средний размер микрозайма составил 9,2 тысячи рублей. За полный 2017 год средний размер микрозайма составил 10700 рублей.

Впрочем, у разных участников рынка данные разнятся. Так, согласно исследованию аналитиков МФО «Домашние деньги», в 2016 году средний размер микрозайма в России уже составлял 26500 рублей.

В среднем, условия в МФО для физлиц такие:

• максимальная сумма займа: до 30-40 тысяч рублей;

• максимальный срок погашения: до 30 суток.

При повторном обращении возможно улучшение условий: увеличение максимальной суммы и/или срока погашения.

Рост этого рынка в разы превышает рост рынка «обычных» банковских кредитов. Причина в том, что по оценке ЦБ РФ — около 60 млн россиян не могут получить банковский кредит. Также в России сравнительно слабо развит банковский сектор — по статистке, на 100 000 граждан работает около 11 банковских офисов. Для сравнения: в ЕС на 100 000 граждан работает более 50 банковских отделений, и вдобавок, условия кредитов там более мягкие. То есть, обычному жителю там намного проще взять займ в банке.

Ситуация с рынком микрокредитрования в Казахстане

С 1 января 2016 года в Казахстане могут работать только МФО, зарегистрированные в Национальном Банке. На конец 2016 года зарегистрированных компаний было 136, а до обязательной регистрации МФО в Нацбанке — их насчитывалось почти 400.

Также в стране работает «Казахстанская Ассоциация ФинТех»: СРО, в которую МФО могут вступать добровольно. Она взаимодействует с Нацбанком Казахстана, и стандартизирует работу микрофинансовых компаний.

По Казахстану мало статистики на русском языке. Одним из удобных сервисов сравнения ставок по микрокредитам в Казахстане является zajmonline.kz, он предоставляет данные по процентным ставкам сразу по нескольким МФО на русском языке. Посмотрев статистику этого сервиса, мы обнаружили, что ставки МФО в Казахстане в среднем немного ниже российских. К примеру, в компании dopo ставка по микрокредиту 1% в день.

Количество выданных микрозаймов в Казахстане стабильно растет:

• в 2012 было выдано более 220 тысяч микрозаймов;

• в 2013 — более 243 тысяч;

• в 2014 — более 414 тысяч;

• в 2015 — более 566 тысяч.

Средний размер микрозайма в Республике — 45 000 тенге (около 120$ по курсу на сентябрь 2018), самая массовая возрастная группа заемщиков — 22-40 лет.

Рынок МФО Украины — ключевая статистика

На Украине ситуация с рынком микрокредитов примерно такая же, как и в РФ. Отличие только в цифрах и в дате появления: массово МФО стали открываться ближе к концу «нулевых».

Читайте также: Зарплаты и уровень жизни в странах бывшего СССР — где сейчас живется лучше?

Что касается средних условий в украинских МФО:

• максимальная сумма займа: до 10 000 грн;

• срок погашения: до 30 суток;

• средний процент: для первого кредита 1% в сутки (во многих МФО при первом обращении могут выдавать займ под нулевую ставку), и 1.3-1.6% при повторном обращении.

Общее количество МФО в Украине — между 50 и 100 (однако основная часть рынка поделена между 3-5 крупными компаниями). Количество отказов — в среднем 20-30%. Примерный объем рынка в 2017 году — около 1$ млрд. Среднее количество не возвращаемых или проблемных займов — около 20%.

Микрозаймы в Белоруссии (физлицам не выдаются)

Очень важный нюанс: в Белоруссии МФО с 2015 года могут выдавать микрозаймы только юрлицам (Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций).

Кроме того, в Белоруссии рынок микрокредитования регулируется Нацбанком Беларуси — каждая МФО должна быть зарегистрирована в ее реестре. До этого действовало еще одно ограничение: МФО могли выдавать займы физлицам только при наличии справки о доходах.

Микрозаймы для физлиц могут оформлять только ломбарды — то есть только под залог какого-то имущества. Если заемщик не возвращает деньги в срок — залог может быть продан. Причем обязательства заемщика перед ломбардом считаются погашенными, даже если сумма продажи НЕ покрывает сумму кредита.

Такие реформы сделали рынок микрокредитования более «ответственным»: так уменьшились риски и для заемщиков, и для МФО (которые получают обязательный залог). Часть заемщиков — теперь получают займы в белорусских банках (поскольку по факту теперь кредит получать можно по одинаковым требованиям — что в банке, что в ломбарде).

Читайте также: Микрозаймы — спасительная соломинка, или петля?

Поскольку часть клиентов теперь вообще не могут оформлять кредиты (если у них нет ни имущества для залога, ни справки о доходах) — в Белоруссии возник теневой рынок микрокредитования. Оценить его хотя бы примерно, пользуясь открытыми данными, пока нельзя.

Опубликовано 16 сентября, 2018 Обновлено 13 апреля, 2023 Пользователем admin